Описание функционала интеграции мессенджеров с Мегапланом

Виджет на сайте - один из способов привлечь внимание клиента к общению с Вашей компанией.

При клике по иконке мессенджера - клиент попадает в открытое окно данного мессенджера (если конечно он у него установлен на ПК или телефоне).

Если сайт открыт с телефона - то в телефоне откроется месседжер для написания сообщения, если на ПК - то то же самое произойдет, но только на ПК.

При поиске через Яндекс - клиент может написать сообщение прямо в окне поиска.

При написании сообщения через мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) - сообщение попадает в чат с операторами для обработки.

Все сообщения, которые присылают клиенты - распределяются между операторами согласно правил, указанных в настройках.

Все сообщения, поступающие по разным каналам (Telegram, Viber, WhatsApp, ...) отображаются в едином окне чата в личном кабинете сервиса Chat2Desk (или NovaChat).

При поступлении первого сообщения в рамках диалога - в окне чата у оператора отображается информация по данному клиенту, подтянутая из CRM системы.

Информация содержит:
- Имя контакта
- Имя компании (если есть)
- Имя ответственного за данного клиента сотрудника
- Ссылку на карточку клиента в CRM

По завершению диалога - часть переписки будет добавлена в карточку клиента в виде комментария. Полная же история переписки будет добавлена в виде ссылки на диалог "Подробнее:".

Автоматическое создание клиента и сделки

Если в настройках указано автоматически создавать клиента/сделку - то по завершению диалога они будут созданы.

При клике по ссылке откроется журнал всех диалогов с данным клиентом.

Поддержка групповых чатов

Если переписка будет осуществляться в групповом чате - то на всех участников чата будут созданы отдельные диалоги и также для всех будут созданы клиенты и сделки, если это указано в настройках.

Если требуется создать клиента в CRM и открыть его карточку ещё до того, как будет закрыт диалог - то это можно сделать в любой момент, с помощью функционала "Макросов", доступных в Chat2Desk (или NovaChat).

Если по номеру телефона клиент в CRM не заведен, но заведен по Email, или же если номер телефона неизвестен, но клиент сообщил его в ходе диалога - такие данные можно внести вручную, и при добавлении в CRM эта информация будет учтена.

Если клиент найден не будет - то будет создан новый.

Также можно внести имя клиента и это имя будет учтено при автоматическом создании.

Если требуется написать сообщение клиенту первым (например, в продолжение телефонного разговора), то это можно сделать прямо из карточки клиента, посредством кнопки.
Это позволит отправить сообщение первым, но при условии, что у Вас подключен WhatsApp или Viber.