События

Назначение страницы

Данная страница отвечает за две части:

1. Как звонки (или коммуникации) будут попадать из телефонии (или сервиса обмена сообщениями) в историю Telefum24
2. Как звонки (или коммуникации) будут попадать из истории Telefum24 в CRM систему

Обратите внимание, что настройки автоматического создания контактов (речь о странице "Автосоздание") никоим образом не влияет на то, будет ли добавляться история звонков в CRM (за исключением того момента, что если контакт в CRM добавлен не будет - то и историю добавлять будет некуда).

Также обратите внимание, что в зависимости от выбранной CRM и Интеграции - состав функционала будет разный, т.е. не все, что описано в этой статье будет в каждом конкретном случае.

Переключение между CRM и Интеграциями

CRM

Если подключено несколько CRM - то в выпадающем списке можно выбрать с какой конкретно CRM предстоит работать на данной странице настроек.
Настройки запоминаются также и переходе со страницы на страницу.

У каждой CRM могут быть свои настройки.

Интеграция

Если подключено несколько интеграций - то в выпадающем списке можно выбрать с какой конкретно интеграцией предстоит работать на данной странице настроек.
Настройки запоминаются также и переходе со страницы на страницу.

У каждой интеграции могут быть свои настройки.

Настройка добавления в CRM

Добавлять в качестве комментария

Добавление в качестве комментария - самый распространенный в Telefum24 способ добавления звонков в CRM.
Если эта настройка не отображается - то звонки добавляются именно так.

Добавлять в качестве дела

В некоторых CRM есть возможность добавлять звонки в виде таких сущностей как "дело", "задача", "звонок" и др.

Там где такая возможность предусмотрена - этот переключатель отображается.

Добавление исходящих звонков без разговоров

Эта настройка определяет, нужно ли добавлять исходящие звонки без разговоров в CRM или нет.

При этом, не зависимо от данной настройки, звонки без разговоров все равно будут в истории Telefum24.

Добавление входящих звонков без разговоров

Эта настройка определяет, нужно ли добавлять входящие пропущенные звонки без разговоров в CRM или нет.

При этом, не зависимо от данной настройки, звонки без разговоров все равно будут в истории Telefum24.

Не добавлять в сделки

Если для конкретной CRM предусмотрено добавление звонков в сделки - будет отображен данный переключатель.

Если выбрано "Не добавлять" - звонки в сделки добавляться не будут.

Это может быть полезно если требуется исключить дублирование звонков в CRM (т.к. один и тот же звонок добавляется ещё и в контакт и в сделку, если не отключить добавление)

Добавлять во все сделки

При данной настройке звонки будут добавляться во все сделки данного клиента.

Это может быть полезно для тех случаев, когда необходимо находясь в сделке всегда иметь под рукою историю звонков с данным клиентом.

Добавлять только в последнюю сделку

При данной настройке звонок будет добавляться кроме клиента ещё и в сделку, но только в одну, которая по дате создания была создана позднее всего.

Это интелектуальный способ "определить" к какой сделке относится данный звонок.

Добавление звонков от незакрепленных линий

Данная настройка определяет, нужно ли добавлять звонки в CRM, совершенные посредством линий, которые не закреплены ни за одним сотрудником (Такое может быть, если звонящих сотрудников в компании больше, чем добавлено в Telefum24)

Если будет выбрано "Добавлять" - то звонки будут добавляться в CRM от имени администратора (т.е. будет не понятно, кто из сотрудников звонил).

Звонки на короткие номера

Данная настройка определяет, будут ли добавляться звонки на короткие номера (например звонки между сотрудниками: 201, 202, 203 и т.д.) в историю Telefum24 и в CRM.

Запрет добавления звонков

Настройка

С помощью данного инструмента можно запретить добавление звонков в CRM от определенных сотрудников.

Выбор сотрудников

Выбор сотрудников производится путем установки значения чекбокса напротив определенных сотрудников.

Звонки от этих сотрудников при этом будут добавляться в историю Telefum24.

Закрепление пропущенных звонков

Правила закрепления пропущенных звонков

Данная настройка дает возможность пропущенные звонки назначать не на тех сотрудников, которые их пропустили, а на других.

В результате пропущенные звонки будут отображены в истории звонков у тех сотрудников, которые будут заданы (дежурные сотрудники).

Как следствие, при автоматическом создании контакта в CRM - именно на этих сотрудников будут созданы контакты.

Один сотрудник - закрепить за этим же сотрудником

Речь идет о звонках, у которых получатель звонка - конкретный сотрудник.

При данной настройке - если он пропустил - то у него и будет пропущенный. Это самая распространенная схема закрепления пропущенных.

Один сотрудник - закрепить за дежурным сотрудником

При выборе данной настройки - все пропущенные звонки будут "исчезать" у тех, кто их пропустил.
А у "дежурных" сотрудников эти звонки будут "появляться".

Это может быть полезно в тех случаях, когда одна группа сотрудников только принимает входящие звонки, а другая группа (или конкретный сотрудник) уже перезванивает по пропущенным.

Несколько сотрудников - закрепить за каждым

Речь идет о звонках через АТС на группу сотрудников. И если такой звонок произошел, и никто не взял трубку - то при данной настройке у каждого сотрудника, участвовавшего в данной группе - в истории будет висеть пропущенный.

(Как только кто либо из компании произведет разговор с данным клиентом - то этот звонок исчезнет из списка потерянных звонков)

Несколько сотрудников - закрепить за дежурным

При данной настройке - звонок который шел на группу и его никто не взял - в итоге окажется пропущенным у дежурного сотрудника.

Звонок ни кем не был принят

Здесь речь идет о звонках, которые никуда не попали, например: клиент не дослушал приветствие и бросил трубку, или же он позвонил в нерабочее время и звонок ни на кого не переадресовался.

Такие звонки никак не настраиваются, они в любом случае закрепляются за дежурным сотрудником.

Дежурный сотрудник

Правила назначения

Описание правил назначения дежурного сотрудника:

— Если у данного клиента есть карточка в CRM - то дежурным будет считаться ответственный за данного клиента (за одним исключением, см. "Всегда")

— Если у данного клиента нет карточки в CRM - то дежурным будет считаться сотрудник, который закреплен за данным направлением (номером коллтрекинга).

Условия по коллтрекингу

Условия по коллтрекингу работают по принципу на какой номер коллтрекинга (транка) пришел звонок.
Для каждого номера коллтрекинга можно сделать свои настройки.

Импортировать

При нажатии на данную кнопку - будут импортированы все внешние номера (транки), куда поступали входящие звонки за последний месяц.

Для некоторых интеграций данный список загружается автоматически, при "загрузке списка линий".

Добавить

Здесь можно добавить номера коллтрекинга вручную.

Удалить без названия

Данная кнопка предназначена для того, чтобы можно было после импорта внешних номеров, ненужные потом удалить.

При нажатии данной кнопки, все внешние номера, для которых не будет указано "Название источника" - будут удалены.

По умолчанию

Номер коллтрекинга "По умолчанию" нужен для тех ситуаций, когда поступит звонок со значением номера коллтрекинга, который не внесен в данный список.

Все такие звонки будут обработаны согласно настроек значения "По умолчанию".

Редактировать

Здесь можно перейти к настройкам дежурного сотрудника конкретно по каждому номеру коллтрекинга.

Дежурные сотрудники

На каждый номер коллтрекинга можно выбрать одного или нескольких дежурных сотрудников.

Если выбрано несколько дежурных сотрудников - то они будут назначаться дежурными по очереди.

Выбор сотрудников

Сотрудники выбираются путем активации чекбокса.

Всегда

Данная настройка обязывает назначать всегда дежурным указанного сотрудника (сотрудников), независимо от того, клиент в CRM существует (и у него есть ответственный) или не существует.