Сопоставление сотрудников

Что такое сопоставление сотрудников

Telefum24 представляет собою прослойку между минимум двумя системами:

CRM - система
Виртуальная АТС или Система работы с сообщениями

И в одной и во второй системе есть сотрудники. Действия сотрудников одной системы необходимо синхронизировать с другой системой, например:
- если в CRM системе сотрудник "Иван Иванович" хочет совершить исходящий звонок - то звонок должен быть инициирован Виртуальной АТС именно с аккаунта сотрудника "Ивана Ивановича"
- если в CRM системе сотрудник "Иван Иванович" хочет отправить сообщение - то сообщение должно быть отправлено Системой отправки сообщений именно с аккаунта, закрепленного за "Иваном Ивановичем"
- если пришел входящий звонок на телефон "Михаила Михайловича" относительно Виртуальной АТС - то и всплывающая карточка должна отобразиться у сотрудника "Михаила Михайловича" в CRM системе.
- После произошедшего диалога между клиентом и "Петром Петровичем", относительно системы ведения диалогов - загрузиться в карточку клиента в CRM системе данный диалог должен также от имени сотрудника "Петра Петровича".

Требования

Для корректной работы - количество сотрудников в обоих системах должно совпадать, и не должно быть сотрудников в одной системе, которые не закреплены в другой системе. Если таковые будут - они будут или проигнорированы системой или же назначены на имя администратора, в зависимости от ситуации.

Как устроено сопоставление сотрудников

Сопоставление сотрудников происходит в несколько этапов:

Импорт сотрудников из CRM системы. На основании этих сотрудников система Telefum24 создает сотрудников внутри Telefum24
Выбор, кто из импортированных сотрудников из CRM должен работать в Telefum24, а кто нет. (Именно это количество сотрудников влияет на выбор тарифного плана). Если интеграция происходит одновременно с несколькими CRM - то сопоставление между сотрудниками в CRM и сотрудниками в Telefum24 происходит по принципу совпадения емейл-адресов.
Импорт сотрудников (другое название "Импорт линий") из Виртуальной АТС в Telefum24.
Сопоставление сотрудника Telefum24 (п.2) и сотрудника Виртуальной АТС (или системы работы с сообщениями, п.3)

Исходя из этого, нужно понимать, что при смене состава сотрудников в CRM - их нужно импортировать снова, аналогично при смене состава сотрудников (внутренних номеров) Виртуальной АТС или сотрудников участвующих в системе отправки сообщений - нужно снова "Импортировать линии".

Как настроить

Импорт сотрудников из CRM

Для того чтобы импортировать сотрудников из CRM - необходимо перейти в настройки - сотрудники - и сделать импорт сотрудников.

(если подключено несколько CRM - будет предоставлен выбор (3), из какой CRM необходимо импортировать сотрудников)

Внимание! При первом подключении CRM - импорт сотрудников происходит автоматически, так что делать это повторно не обязательно.

Затем тех сотрудников, которые должны будут работать с системой - необходимо активировать:

Для того чтобы импортировать внутренние линии/сотрудники из интегрируемой системы - необходимо сначала выбрать, какую именно систему мы будем импортировать (например, если подключено несколько интеграций):

Импорт внутренних линий из АТС/импорт сотрудников из службы системы сообщений

Импорт внутренних линий/сотрудников доступна непосредственно на странице данной интеграции, которая будет открыта по нажатию вышеуказанной кнопки (наличие функционала на данной странице отличается в зависимости от выбранной интеграции).

Внимание! При первом подключении АТС - импорт сотрудников происходит автоматически, так что делать это повторно не обязательно.

Сопоставление сотрудников

Сопоставление сотрудников можно произвести только для тех интеграций, которые поддерживают данное сопоставление. Например, исключением являются такие системы:

Андроид - там нет такого понятия как "сопоставление", там номера добавляются непосредственно в нужного сотрудника

Живосайт - тоже нет настройки сопоставления, т.к. там сопоставление происходит по емейлам сотрудников.

Сопоставление сотрудников находится на странице "Сотрудники". Для сопоставления - необходимо кликнуть по карандашику напротив сотрудника и его интеграции:

В результате откроется окно сопоставления.
На одного сотрудника может быть задано две линии - "внутренний номер" и "дополнительный внутренний номер". В большинстве случаев достаточно одной линии - "внутренний номер".
Дополнительный внутренний номер может быть использован для случаев, когда у одного сотрудника имеется два телефона одной и той же АТС.