Автосоздание

Назначение страницы
Данная страница отвечает за то, будут ли созданы новые сущности (Контакты, Компании, Сделки) в CRM системе, если их до этого там не было.

Обратите внимание, что для автоматического создания контакта в CRM совершенно не обязательно добавлять историю звонков в CRM (страница настроек "События")

Также обратите внимание, что в зависимости от выбранной CRM и Интеграции - состав функционала будет разный, т.е. не все, что описано в этой статье будет в каждом конкретном случае.
Переключение между CRM и Интеграциями
CRM
Если подключено несколько CRM - то в выпадающем списке можно выбрать с какой конкретно CRM предстоит работать на данной странице настроек.
Настройки запоминаются также и переходе со страницы на страницу.

У каждой CRM могут быть свои настройки.
Интеграция
Если подключено несколько интеграций - то в выпадающем списке можно выбрать с какой конкретно интеграцией предстоит работать на данной странице настроек.
Настройки запоминаются также и переходе со страницы на страницу.

У каждой интеграции могут быть свои настройки.
Исходящие звонки
Автоматически не создавать
Если выбрана данная настройка, то при звонках на номера, которые не внесены в CRM-систему - контакты автоматически не создаются.

Это однако не мешает сделать это во время или же после звонка вручную.
Создавать на каждый звонок
На каждый исходящий звонок будет создан контакт.

Это может быть полезно там, где ведется исходящий обзвон, и где важно не потерять ни один контакт, чтобы все были внесены в CRM.
Создавать только в случае если был разговор
При данной настройке контакт будет создан только в том случае, если произошел разговор. И ответственным за контакт будет назначен тот сотрудник, кто произвел разговор.

Это может быть полезно для тех случаев, когда нужно фиксировать все исходящие контакты и создавать по ним клиентов в CRM.
Лид (Контакт+Сделка)
Для Битрикс24 эта настройка означает в буквальном смысле "Лид", для всех других, где Telefum24 поддерживает работу со сделками - будет создан Контакт + Сделка.

При этом, если на момент звонка Контакт уже был в CRM, а сделки не было (или же сделка была, но закрытая) - то будет автоматически создана новая сделка.

Если же на момент звонка не было в CRM контакта - то автоматически будет создан и Контакт и Сделка.
Контакт
Это означает, что будет создан только Контакт.
Компания
При выборе этой настройке - при автосоздании будет создана Компания.
Имя контакта для автосоздания
Здесь можно задать имя контакта, который автоматически создается для исходящих звонков.

Можно использовать доступные переменные:
%number% - номер телефона
Схема сделки
Если выбрано "Лид (Контакт+Сделка)" и для данной CRM у Telefum24 есть поддержка схем сделок (или воронок) - то будет отображена данная настройка.

Здесь можно выбрать, какого типа сделку следует автоматически создавать.
Входящие звонки
Автоматически не создавать
Данная настройка исключает автоматическое создание по входящим звонкам.

Обычно делается это для того, чтобы в CRM не попадали новые ненужные контакты.
При этом контакты в CRM можно создать вручную при звонке или же после звонка.
Создавать и на пропущенные и на звонки с разговором
При данной настройке абсолютно на любой звонок будет произведена проверка, и если в CRM с данным номером контакта не существует - он будет создан.

Ответственным за созданный контакт в CRM будет тот сотрудник, который пропустил или принял звонок.

Не рекомендуется применять данную настройку для тех случаев, когда входящий звонок распределяется на более чем на одного сотрудника (и "дежурный" сотрудник не используется). В таком случае происходит двусмысленная ситуация, какого сотрудника сделать ответственным за звонок, который поступил на нескольких сотрудников, а не был принят никем.
Создавать только в случае если был разговор
При данной настройке контакт создается только в случае, если произошел разговор, а контакта в CRM с данным номером не существует.

Ответственным за созданный контакт будет тот сотрудник, который совершил разговор.
Создавать только на пропущенные звонки
Автоматически будет создан контакт только в том случае, если звонок будет пропущен.

Такая логика применяется для тех случаев, когда требуется чтобы сотрудники сами принимали решение, добавлять им контакт в CRM или не добавлять, если они с ним поговорили.
А если звонок был пропущен - то чтобы в таком случае контакт в любом случае был добавлен.
Лид (Контакт+Сделка)
Для Битрикс24 эта настройка означает в буквальном смысле "Лид", для всех других, где Telefum24 поддерживает работу со сделками - будет создан Контакт + Сделка.

При этом, если на момент звонка Контакт уже был в CRM, а сделки не было (или же сделка была, но закрытая) - то будет автоматически создана новая сделка.

Если же на момент звонка не было в CRM контакта - то автоматически будет создан и Контакт и Сделка.

При этом будут учтены настройки коллтрекинга: в зависимости на какой номер поступил звонок - будут задействованы правила коллтрекинга (см. ниже)
Контакт
Автоматически будет создан Контакт.
Компания
Автоматически будет создана Компания.
Условия по коллтрекингу
Условия по коллтрекингу работают по принципу на какой номер коллтрекинга (транка) пришел звонок.
Для каждого номера коллтрекинга можно сделать свои настройки.
Импортировать
При нажатии на данную кнопку - будут импортированы все внешние номера (транки), куда поступали входящие звонки за последний месяц.

Для некоторых интеграций данный список загружается автоматически, при "загрузке списка линий".
Добавить
Здесь можно добавить номера коллтрекинга вручную.
Удалить без названия
Данная кнопка предназначена для того, чтобы можно было после импорта внешних номеров, ненужные потом удалить.

При нажатии данной кнопки, все внешние номера, для которых не будет указано "Название источника" - будут удалены.
По умолчанию
Номер коллтрекинга "По умолчанию" нужен для тех ситуаций, когда поступит звонок со значением номера коллтрекинга, который не внесен в данный список.

Все такие звонки будут обработаны согласно настроек значения "По умолчанию".
Редактировать
Здесь можно перейти к настройкам конкретно по каждому номеру коллтрекинга.
Номер коллтрекинга
Номер коллтрекинга - номер внешней линии (транка) на который поступает звонок.
Название источника
Название источника - нужно для идентификации, буквенное название, например "Магазин 1"
Запрет автосоздания
Если включить запрет автосоздания для конкретного номера коллтрекинга - то не зависимо от того, что в настройках автосоздания по входящим звонкам будет стоять например "Создавать на все звонки" и "Лид (Контакт+Сделка) - при звонках на данный номер коллтрекинга контакт в CRM автоматически создаваться не будет.

Это можно использовать если один из внешних номеров предназначен для поддержки существующих клиентов, и известно, что по таким звонкам создавать новых клиентов не нужно.
Имя контакта при автосоздании
Здесь можно задать имя контакта, который автоматически создается для входящих звонков на данный номер коллтрекинга.

Можно использовать доступные переменные:
%number% - номер телефона
Имя поля контакта
Если при автосоздании требуется в определенное поле контакта внести информацию о том, посредством какого источника был создан данный контакт - то такое поле можно указать в этой настройке.
Значение поля контакта
Здесь выбирается, какое именно значение будет задаваться в указанное выше поле контакта, при автосоздании.
Схема сделки для автоматического создания сделки
Здесь можно выбрать одну из схем сделок, которая будет автоматически создаваться.

Также если для данного номера коллтрекинга не требуется создавать сделку - можно выбрать "-Не создавать сделку-".
Правило автосоздания сделки - если нет сделок
Данное правило означает, что новая сделка будет создана лишь только в том случае, если у клиента или вообще нет сделок, или же нет открытых сделок.

Если открытые сделки уже есть (независимо, в какой схеме/воронке) - то новая создаваться не будет.
Правило автосоздания сделки - на каждую коммуникацию
Данное правило означает, что сделка будет создаваться на каждый звонок (или каждую коммуникацию), не зависимо, есть ли уже у этого клиента сделки или нет.

Это может понадобиться, когда нужно фиксировать все обращения в виде сделок, чтобы потом их обрабатывать.
Правило автосоздания сделки - пропущенные звонки/входящие сообщения
Данное правило дает возможность настроить автосоздание сделок только на пропущенные звонки и входящие сообщения.
Статус сделки для автоматического создания
Здесь можно выбрать статус сделки при автосоздании.
Имя поля сделки
Здесь выбирается, в какое поле сделки будет записано название источника, через который поступил звонок.
Запрет автосоздания для отдельных сотрудников
Настройка запрета автосоздания
Если ограничить автосоздание требуется не по принципу, на какой внешний номер поступил звонок, а по принципу, кто из сотрудников принял звонок - то это можно настроить с помощью запрета автосоздания для отдельных сотрудников.

Это может быть полезно где например, диспетчер принимает заказ (на него автосоздание отключаем) и потом передает звонок на другого сотрудника, который и ведет дальше работу с клиентом.
Таким образом автоматически контакт будет создан уже на сотрудника, на кого перевели звонок, т.к. автосоздание у первого ответившего было отключено.
Выбор сотрудников
Выбрать сотрудников можно путем установки чекбокс.