TelefUM24

Общая

Назначение страницы
Данная страница настроек предназначена для управления подключением к CRM а также подключенным к ним интеграциям.
Общие настройки
  • Название компании
    Данное название ни не влияет ни на что, кроме того что это название будет отображаться у каждого сотрудника при заходе в личный кабинет.
  • Часовой пояс
    Часовой пояс влияет на отображение времени звонка, т.к. в базе данных звонки хранятся в поясе +00:00, а уже при отображении конкретному пользователю корректируются в его настройки.
    Часовой пояс, заданный в общих настройках будет автоматически установлен по умолчанию для всех добавляемых (но не добавленных ранее) сотрудникам.
  • Тарифный план
    Здесь отображается текущий тарифный план.
  • Уведомления по оплате
    По умолчанию система отправляет уведомления о приближении конца оплаченного периода на Email администратора. За 10 дней, за 3 дня, за 1 день, в день блокировки.
    Если требуется отправлять на другой адрес (например на адрес бухгалтера)- это можно сделать с помощью кнопки "Изменить".
  • Уведомления по тикетам
    Если через сайт написать обращение в техподдержку - ответ придет на указанный Email. Изменить это значение можно через кнопку "Изменить".

    Внимание!
    Адреса формата *@mail.ru - не подходят.
Нижнее меню
Управление подключенными CRM
  • Настройка подключения
    Нажав данную кнопку можно попасть в форму ввода авторизационных данных от CRM системы. У каждой CRM эта форма своя.

    Для некоторых CRM (Битрикс24, AmoCRM) может потребоваться авторизация от имени каждого сотрудника. Подробнее смотрите здесь.
  • Активность
    С помощью данного чекбокса можно временно отключить подключение к CRM (чтобы навсегда удалить запись о CRM - нужно воспользоваться кнопкой "удалить").
  • Использовать по умолчанию
    Если подключено несколько CRM - данный переключатель позволяет выбрать основную CRM. По умолчанию CRM по умолчанию будет считаться та, которая подключена позднее.
    Это влияет на то относительно какой CRM будут показываться имена в истории звонков, а также с какой CRM будут браться данные во всплывающих карточках виджетов.
  • Авторизация
    В этом поле должно отображаться имя администратора CRM, если все правильно подключено.
    Если что то подключено неверно - будет отображаться "error" или "неавторизовано".
  • Синхронизация/Обновление
    Для некоторых CRM реализована синхронизация клиентов и сделок с Telefum24 (Megaplan, Bitrix24, AmoCRM). Это сделано для того чтобы поиск клиента производить не через запросы к CRM, а в базе Telefum24.

    Полная синхронизация происходит при подключении, а также каждую ночь.
    Частичная синхронизация происходит постоянно, с интервалами 15-60 минут.
    Если синхронизация не будет работать - то могут возникать дубли и неверная информация во всплывающих карточках.

    Для всех остальных CRM синхронизация постоянно не происходит, там все делается в момент звонка.
Управление интеграциями
  • Активность
    Если подключено несколько CRM и несколько интеграций - для некоторых из них можно отключить связь, посредством данных чекбоксов.
  • Удаление
    Удаление интеграции.

    Внимание!
    При удалении интеграции - интеграция удаляется сразу для всех подключенных CRM.