Подключение Jivosite к CRM

Пошаговая настройка
1
Подключите CRM
Это обязательный первый шаг. Для каждой CRM он свой.
Внимание: регистрировать личный кабинет Telefum24 не нужно, если инструкция подключения CRM этого не требует.
Список доступных CRM
2
Выберите сотрудников
После импорта сотрудников из CRM в Telefum24 - их надо сначала активировать. Также задайте им права: кто сможет просматривать только свои звонки, а кто сможет просматривать все звонки.
3
Настройте интеграцию с Jivosite
Выполните необходимую настройку на всех каналах Живосайт согласно инструкции.
Инструкция по установке приложения
4
Настройте добавление событий
Укажите, какие коммуникации стоит добавлять в CRM, а какие нет.
Описание настроек добавления событий
5
Включите автосоздание
Если требуется, Вы можете настроить автоматическое создание клиентов по факту звонка. В некоторых CRM можно создавать не только клиентов, но и сделки.
Описание настроек автосоздания
6
Сделайте презентацию сотрудникам
Покажите сотрудникам как работает система на практике.