Подключение Jivosite к CRM

Пошаговая настройка

Подключите CRM

Это обязательный первый шаг. Для каждой CRM он свой.
Внимание: регистрировать личный кабинет Telefum24 не нужно, если инструкция подключения CRM этого не требует.

Список доступных CRM

Выберите сотрудников

После импорта сотрудников из CRM в Telefum24 - их надо сначала активировать. Также задайте им права: кто сможет просматривать только свои звонки, а кто сможет просматривать все звонки.

Настройте интеграцию с Jivosite

Выполните необходимую настройку на всех каналах Живосайт согласно инструкции.

Инструкция по установке приложения

Настройте добавление событий

Укажите, какие коммуникации стоит добавлять в CRM, а какие нет.

Описание настроек добавления событий

Включите автосоздание

Если требуется, Вы можете настроить автоматическое создание клиентов по факту звонка. В некоторых CRM можно создавать не только клиентов, но и сделки.

Описание настроек автосоздания

Сделайте презентацию сотрудникам

Покажите сотрудникам как работает система на практике.