Интеграция CRM Мегаплан
с мессенджером WhatsApp

Возможности интеграции

Звонить из карточки клиента
Прозрачность
Запретите сотрудникам общаться с клиентами с личного мессенджера!
Используйте корпоративный номер и следите за качеством переписки с клиентами.
Уведомление при звонке
Идентификация
Узнавайте клиента благодаря автоматическому поиску в CRM
Записи звонков в карточках клиентов
Распределение нагрузки
Номер один - сотрудников много. Отвечает свободный оператор.
Автосоздание клиентов и сделок
Автосоздание клиентов и сделок
Настройте автоматическое создание клиентов и сделок или создавайте вручную.
Контроль потерянных звонков
Написать первым
Пишите первым прямо из карточки клиента в CRM.
Статистика звонков
Логирование
Не теряйте из виду детали взаимоотношений, работая в CRM - вся переписка и файлы сохраняются в карточке клиента в виде диалога.

Дополнительные возможности

Отображение имени клиента
Шаблоны ответов
Используйте заранее подготовленные варианты ответов - отвечайте одним кликом.
Создание клиента в CRM
Черный список
Защититесь от спама - настройте список игнорируемых контактов.
Запись разговоров на телефоне
Меню самообслуживания
Добавьте приветственное сообщение с вариантами часто задаваемых вопросов.

Как это работает

Создайте WatsApp с номером телефона компании, разместите ссылку на WatsApp у себя на сайте, и пусть вместо традиционного сообщения - клиент пишет на WatsApp.

Ответ напишет свободный оператор - а сама переписка с клиентом зафиксируется в Мегаплане. Будет создан новый клиент по номеру телефона.

Если используете другие мессенджеры - подключите сразу и WatsApp и Viber и Telegram.
Также подключите социальные сети: Facebook, Instagram, Vkontakte.

По этим аккаунтам операторы будут вести переписку в одном приложении.
Для объединения мессенджеров используется сервис Chat2Desk. Для Украины - NovaChat

Как настроить интеграцию Мегаплан и WhatsApp

Установите приложение в Мегаплане
Установите приложение для интеграции с Chat2Desk в Расширениях Мегаплана и в личном кабинете Telefum24 укажите кто из сотрудников будет пользоваться телефонией
Добавление приложения в Мегаплане
Зарегистрируйте аккаунт Chat2Desk
Chat2Desk - сервис, с помощью которого можно в одном окне вести переписку по разным мессенджерам.
Регистрация в Chat2Desk
Подключите аккаунт WhatsApp
Выполните подключение мессенджера по инструкции.
Инструкция по подключению WhatsApp
Добавьте операторов в Chat2Desk
Добавьте всех операторов, которые будут работать с чатами. Операторы добавляются в личном кабинете Chat2Desk.
Личный кабинет Chat2Desk
Настройте подключение с Chat2Desk
- Подключите Chat2Desk к Telefum24
- Настройте макрос для создания контактов
- Настройте дополнительное поле для Email
- Настройте сопоставление сотрудников CRM и Chat2Desk
Подключение интеграции Chat2Desk
Настройте добавление событий в CRM
Укажите, куда следует добавлять историю: только в клиента или и в клиента и в сделку.
Настройка добавления событий
Настройте автоматическое создание клиентов
Укажите, нужно ли автоматически создавать клиентов или не нужно, нужно ли создавать сделки и в каких схемах. Для каждого канала можно задать свои настройки.
Настройки автосоздания
Дополнительные настройки
Сделайте дополнительные настройки Chat2Desk:
- Разместите виджет на сайте
- Настройте рабочее время
- Настройте приветствие
Инструкция Chat2Desk
Сделайте презентацию сотрудникам
Покажите сотрудникам как работает система на практике.
Описание работы системы
Отправка запроса
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфидециальности