Интеграция Планфикс
с Android телефонами

Возможности интеграции

Звонить из карточки клиента
Звонок по клику
Звоните одним кликом прямо из карточки CRM.
Уведомление при звонке
Уведомление при звонке
Узнавайте клиента, благодаря всплывающей карточке. Обращайтесь к клиенту по имени.
Записи звонков в карточках клиентов
Записи звонков в карточках клиентов
Прослушивайте разговоры, не теряйте из виду детали взаимоотношений.
Автосоздание клиентов и сделок
Автосоздание клиентов
Настройте автоматическое создание клиентов чтобы никого не упустить.
Контроль потерянных звонков
Контроль потерянных звонков
Следите за всеми пропущенными звонками и вовремя перезванивайте клиентам.
Статистика звонков
Статистика звонков
Контролируйте количество совершенных и пропущенных звонков.

Дополнительные возможности в телефоне

Отображение имени клиента
Отображение имени клиента
При звонке на телефоне будет отображено имя клиента, подтянутое из CRM-системы (удобно для работы в полях).
Создание клиента в CRM
Создание клиента
По завершению разговора можно вручную из приложения создать клиента в CRM (удобно для работы в полях).
Запись разговоров на телефоне
Запись разговоров
Все записанные звонки сохраняются в телефоне и доступны для прослушивания. При наличии доступа к интернету они будут подтянуты в Telefum24.

Как это работает

Интеграция телефонов Андроид и Планфикс работает следующим образом: сотрудники на телефоны устанавливают приложение, которое фиксирует звонки и записывает разговоры.

При наличии соединения с интернетом - приложение передает информацию о звонках в сервис Telefum24, которые затем попадают в Планфикс.

В Планфикс устанавливается специальный виджет телефонии, в котором будут отображаться уведомления при звонках.

Как настроить интеграцию Планфикс и Андроид

Установите приложение в Планфикс
Установите приложение для интеграции с Андроид телефонами в Интеграциях Планфикс и в личном кабинете Telefum24 укажите кто из сотрудников будет пользоваться телефонией
Инструкция по подключению
Настройте добавление событий
Укажите, какие коммуникации стоит добавлять в CRM, а какие нет.
Описание настроек добавления событий
Включите автосоздание
Если требуется, Вы можете настроить автоматическое создание клиентов по факту звонка.
Описание настроек автосоздания
Настройте уведомление руководителю
Настройте уведомления на почту руководителю отдела продаж, если на пропущенный звонок никто не перезвонил в течении часа.
Настройка уведомлений
Установите каждому сотруднику приложение на телефон
Каждому сотруднику на телефон необходимо скачать и установить приложение для записи звонков.
Инструкция по установке приложения
Установите каждому сотруднику расширение Chrome для звонков
Если нужно совершать исходящие звонки не только из CRM но также и из других сайтов - то тогда следует установить приложение, которое будет подсвечивать телефонные номера и давать возможность по ним звонить.
Инструкция по установке расширения Chrome для звонков
Сделайте презентацию сотрудникам
Покажите сотрудникам как работает система на практике.
Описание работы виджета
Отправка запроса
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфидециальности